Guin, der Hüne mit der Leopardenmaske, und seine Schützlinge Rinda und Remus fliehen zu den Sem und warnen die Affenmenschen vor der näher rückenden Armee der Lady Amnelis. Doch die verfeindeten Stämme der Sem haben nur geringe Chancen, die Ritter von Mongaul aufzuhalten. Und so macht sich Guin auf den gefährlichen Weg zu den Logann, um die riesenhaften Bergbewohner um Beistand zu bitten. Unterdessen entschließt sich die ehrgeizige Amnelis, das Land der Affenmenschen so schnell wie möglich anzugreifen ...
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